環(huán)保檢查對(duì)山東地?zé)挼脑图庸ち�、成品產(chǎn)量及裝車等各方面均有較大影響。
金聯(lián)創(chuàng)分析師周密表示,三季度以來,政策面重重加碼,環(huán)保風(fēng)暴疊加“雙控”限電政策雙管齊下,9月份山東地?zé)掗_工率受到波及,整體走勢(shì)震蕩下行。據(jù)金聯(lián)創(chuàng)開工率計(jì)算公式顯示,通過對(duì)山東地?zé)?/font>43家煉廠裝置統(tǒng)計(jì)得出,截至9月22日,山東地?zé)挸p壓開工率為64.82%,環(huán)比下滑1.76個(gè)百分點(diǎn),同比大跌8.47個(gè)百分點(diǎn)。
地?zé)掗_工率掉頭向下
回顧上月末,8月26日,史上最嚴(yán)環(huán)保風(fēng)暴席卷山東地?zé)?/font>,東營(yíng)、濰坊、淄博、日照等多地地?zé)拸S降量及停工增多,山東地?zé)挸p壓開工率掉頭向下。而臨近三季度末,本輪環(huán)保檢查進(jìn)入尾聲,對(duì)山東地?zé)掗_工影響轉(zhuǎn)淡。然而,隨著雙控政策層層加碼,多地頒發(fā)“限電令”,9月中旬以來,山東省多數(shù)地區(qū)亦有限電現(xiàn)象,淄博、東營(yíng)等地區(qū)地?zé)拸S均有降量現(xiàn)象。
另?yè)?jù)金聯(lián)創(chuàng)前期調(diào)研,因二季度地方煉廠原料采購(gòu)意愿低迷,故三季度到港進(jìn)口原油船貨數(shù)量偏低,7、8月山東港地?zé)捲蜕习读糠謩e跌至894.3萬噸和817.4萬噸。預(yù)計(jì)9月份抵港進(jìn)口原油數(shù)量或仍維持在800萬到900萬噸區(qū)間低位運(yùn)行,而9月份地方煉廠開工負(fù)荷降低或比較符合原料端供應(yīng)偏淡趨勢(shì),故而短期內(nèi)原料供需矛盾暫未凸顯,但長(zhǎng)期來看仍有諸多不確定因素,或令原料供需格局收緊。
金聯(lián)創(chuàng)分析師徐鵬表示,江蘇省今年以來節(jié)能形勢(shì)嚴(yán)峻,是本次限電執(zhí)行強(qiáng)度最突出的省份,省內(nèi)煉油企業(yè)限制力度也更為明顯,據(jù)市場(chǎng)了解,地方煉廠普遍減少二次裝置甚至部分常減壓裝置的開車時(shí)間。同時(shí),區(qū)域內(nèi)部分主營(yíng)煉廠也略受影響,開工負(fù)荷小幅下降。
此外,本次限電不僅是為了進(jìn)一步完成能耗“雙控”目標(biāo)。今年以來,煤炭供需緊平衡形勢(shì)愈加緊張,導(dǎo)致煤電缺口進(jìn)一步擴(kuò)大,這也是本次大面積限電的原因之一。近日國(guó)家發(fā)改委重點(diǎn)督導(dǎo)有關(guān)省區(qū)、企業(yè)煤炭增產(chǎn)增供政策落實(shí)情況、核增和釋放先進(jìn)產(chǎn)能情況,煤炭保供形勢(shì)有望好轉(zhuǎn),但隨著全面供暖季即將到來,加之金九銀十效應(yīng)下工業(yè)活躍度高企,煤電供應(yīng)缺口短期內(nèi)或彈性較小。
目前來看,能源雙控政策是大勢(shì)所趨,而江蘇、山東的全社會(huì)用電量位列全國(guó)前三甲,預(yù)計(jì)四季度仍有繼續(xù)限電的可能性,力度或彈性調(diào)整。據(jù)目前了解,由于江蘇省能耗雙控壓力較大,省內(nèi)煉油企業(yè)下個(gè)月限電或再度小力度加強(qiáng),開工率將繼續(xù)受到限制。
行業(yè)須及早找準(zhǔn)新方向
徐鵬表示,從需求端來看,處于“金九銀十”旺季之下的柴油需求保持向好趨勢(shì),9月以來柴油整體庫(kù)存水平下降明顯,個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)短暫偏緊現(xiàn)象。從以往經(jīng)驗(yàn)來看,電荒、柴油荒關(guān)系緊密,很多企業(yè)在限電情況下,會(huì)轉(zhuǎn)而使用柴油發(fā)電。四季度如果限電政策繼續(xù),柴油需求或會(huì)因此呈現(xiàn)一定增長(zhǎng),這部分增幅將受限電力度左右。目前柴油市場(chǎng)已經(jīng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性,后期在供應(yīng)減少、需求增長(zhǎng)預(yù)期之下,基本面有望對(duì)行情支撐力度加強(qiáng)。
周密表示,回顧今年,從確立2030碳達(dá)峰、2060碳中和的目標(biāo),新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換步伐加快,政策面對(duì)傳統(tǒng)煉化企業(yè)連出重錘,到近期“史上”最嚴(yán)環(huán)保檢查及“雙控”限電落地,無不透露著能源行業(yè)供給側(cè)改革、以及能耗雙控助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面實(shí)現(xiàn)綠色、低碳轉(zhuǎn)型的新信號(hào)。在“雙碳”目標(biāo)新要求和能源轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)下,油氣行業(yè)需要找到減排減碳、綠色發(fā)展的新方向,而近日中國(guó)首船全生命周期碳中和原油即是引領(lǐng)商業(yè)生態(tài)整體低碳轉(zhuǎn)型,促進(jìn)商業(yè)生態(tài)共建低碳發(fā)展的良好典范。對(duì)于傳統(tǒng)地?zé)挾?/font>,只有積極行動(dòng)找準(zhǔn)發(fā)展定位,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)以及低碳轉(zhuǎn)型才能突破重圍,在復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下立于不敗之地。
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